1  流程介绍及流程图

1.1.2  如何开始一个单项报价

点击单项服务后新建一个单项服务。

首先我们需要做三件事情，第一确定客户，第二填写基本信息，第三填写客人意向和客人名单

通过点击【选择客户】按钮来添加客人信息。添加客人是可以从客户资料库中选择或直接录入客户信息，如果录入的话会自动保存到客户资料库中

意向需求可以从模版中选择出客户需要的意向模版。

1.1.3  意向达成确认报价

计调人员根据立项的项目中的成本项与供应商询价确认

从资源中心选出系统中现存的供方，点击模版选择询价但模版，或是自行编写询价内容

系统可以直接发送email到供方的邮箱中，供方打开邮箱中的邮件直接进行报价，非常方便。

落实所有成本项目的询价和确认结果后就将风险规避了。

1.1.4  将合同或确认单提交给法规部备案

系统中已经准备了各种团对的合同范本，只需要选择合同范本进行修改合同后。

合同做完后需要先提交到法规部门审核后方能与客户签订，否则出现法律风险会给企业带来不可挽回的信誉和经济损失。在流程中发送下一步即可递交到法规部门审核，审核通过后即可与客户签订不通过就要打回修改。

1.1.5  计调安排并发团

如果需要垫款操作时，必须发送给计调主主管审核，如果发现存在的风险可以退回计调人员修改或是自行修改。这是关键的一步，很多公司由于风险管控的疏漏，或操作人员经验缺乏导致亏损或缺乏市场竞争力的严重问题。

无需垫款时该如何操作正常进行采购

1.1.6  财务收款确认

销售填写收款记录

财务确认收款

1.1.7  收讫付清结算

财务人员对团队进行结算时需要把握以下几个原则：

计调在团队操作完成后需要点击申请结算，当前团组的状态进入【结算中】，财务人员需要从团组列表中筛选所有【结算中】的团队进行结算成本项，其他状态的团队不予结算。

结算时需要仔细核对“应付实付汇总表”每一类的应付项目的大类合计是否与申请付款的大类合计大致一致，如果不一致不予结算。

结算是需要仔细确认“财务审核”中收讫的情况，如果存在未收讫的选项不予结算。

计调人员在回团确认时需要把握以下几个原则：

所以成本都已与供方确认

与销售确认合同款项(不包括增减费)均已收齐。

与销售确认合增减费用均已收齐。

核对付款单都填写完毕。

点击回团确认按钮后团队状态变为已回团。

回团后便可向财务提交“申请核算”。