1  流程介绍及流程图

2  如何开始一个包团报价

首先我们需要做三件事情，第一确定客户，第二填写基本信息，第三填写客人意向和客人名单

通过点击【选择客户】按钮来添加客人信息。添加客人是可以从客户资料库中选择或直接录入客户信息，如果录入的话会自动保存到客户资料库中

填写完毕后如果销售人员有能力自己报价和设计行程时，可以自行编制行程，或【从线路库中复制一份线路信息】。

如果没有编制能力时可以指定一为计调人员协助报价。

3  客户意向需求行程及报价

计调人员收到报价后根据行程设计该报价单，对于机票酒店等价格波动性产品可以采用马上进行询价，预算成本设计完成后点击【保存成本预算】按钮保存，然后点击【生成客户建议报价】这里给出一个建议的销售价格，因为有些价格可能随着时间的不同会有成本上升的风险，所以计调要给销售指导价以免销售盲目报价导致企业风险增加或亏损。

销售人员得到报价后进行适当的修改，并且合并一些项目或分拆一些项目，这样有利于销售推广，毕竟客户并不是专业人士，对于有些报价的细项也并不太了解。销售可以点击【预算明细】了解成本预算的价格。

报价是我们将每一项的价格分为两类，团单价和人单价。分别介绍这两者的区别。

团单价：有些项目我们是按整团来设定的价格，填写到团单价后会自动分摊到每个人均的价格。比如一份邀请函、包车的价格不管团队多少人，费用都是固定的，再比如随团领队的补贴，也是整团的价格，这是我们就需要将这类价格填写在团单价中。

人单价：有些项目是按照人来设定价格的，比如机票、酒店、签证等等，费用都是每增加一个人就多出一份成本，这是我们就需要将这类价格填写在人单价中。

4  意向达成递交主管审核

很多市场80/20原则，80%以上的报价有不太可能转换成为真正的项目，当该行程报价经过销售人员努力由客户意向变为立项时，就递交给主管审核。

企业风险内控管理是该系统领先的风险内控管理思路，让管理不漏掉每一个销售机会的同时又避免了企业在众多的报价中浪费资源。

我们使用销售计调双层风控，该意向先经过销售经理核实后交由某个计调部门主管来审核，或交由计调总监再行分配。

5  项目立项行程细化及相关询价

计调人员根据立项的项目中的成本项与供应商询价确认

从资源中心选出系统中现存的供方，点击模版选择询价但模版，或是自行编写询价内容

系统可以直接发送email到供方的邮箱中，供方打开邮箱中的邮件直接进行报价，非常方便。

落实所有成本项目的询价和确认结果后就将风险规避了。

6  设计销售方案书与客户确认

当行程和报价都妥当后我们就要为该产品设计合同、销售材料和其他一些内容，虽然诱人的行程和拥有市场优势的价格是产品的骨架，但是我们依然不能忘记要为产品做一个精美的包装，人都是感性的生物，假如两条同样的行程和报价摆在他们面前时，他们更加容易选择那个长得漂亮的，很多低端产品都输在这个环节上，我们将这一步提到流程中来就是为了让大家不要忽视这重要的一步。

我们提供了两种销售方案书的设计形式，一种是使用系统中提供的方案书模版进行，在线编辑，也可以将自己在电脑上设计好的方案书以附件的形式上传上来，从附件中选择方案书。

方案书设计好后即可下载或打印出来发给客户，客户看到如此制作精美的文案一定砰然心动了呢。

7  合同编制审核及签署后备案

系统中已经准备了各种团对的合同范本，只需要选择合同范本进行修改合同后。

合同做完后需要先提交到法规部门审核后方能与客户签订，否则出现法律风险会给企业带来不可挽回的信誉和经济损失。在流程中发送下一步即可递交到法规部门审核，审核通过后即可与客户签订不通过就要打回修改。

8  财务依据合同条款收款确认

销售填写收款记录

财务确认收款

9  向计调部门下操作订单

销售阶段完毕后即可向计调部门下正式操作订单，欲知后续计调人员接收到订单后如何操作，请参见《计调操作流程章节》