1.1.1  流程介绍及流程图

1.1.2  如何操作一个团队

销售人员在下订单是需要确认对客报价已经确认，行程单已经和客户确认了，名单已经确认，服务标准已经确认了，如果未确认的话，计调人员就会知道风险的指数很大。

确定后发送到指定的计调人员那里让其安排行程中的每个成本项目。该环节也可以发送给地接来进行安排。

1.1.3  接收销售下的操作订单

这时计调人员会接收到待安排的团队。

1.1.4  逐一安排行住吃游娱购签保等

计调可以回顾该团过去询价的历史情况和已采纳的供应商，然后安排各项资源，如果资源库中没有的话，点击【维护XX资源】即可增加新的资源

如果需要付款，点击【申请付款】就会执行付款流程，付款具体事项详见《采购付款流程》章节。

采购成本一般情况下分为三类分别是现金支付，转账预付、签单记账。

采购成本=现金支付+转账预付+签单记账

1.1.5  主管审核并发团

企业风险内控管理是该系统领先的风险内控管理思路，让管理不漏掉每一个销售机会的同时又避免了企业在众多的报价中浪费资源。

发团时会要求确认所有安排的资源项目均已确认。否则不允许发团。

1.1.6  实际成本核算，操作难度评定

在这里调整计调人员的业绩占比。

点击计调评级对该团的计调难度进行评级，评级的结果会影响计调人员的业绩。

设定该团的计调一级主管和二级主管人员。

核算成本是会有实际名称和结算成本，默认结算成本与采购成本一致，如果实际操作中发现不同，则应该在审核时将实际的成本填写进去。

1.1.7  回团确认对行程中的供方进行回访评价

1.1.8  财务进行收支结算

1.1.9  结算完毕后通知销售确认

财务人员对团队进行结算时需要把握以下几个原则：

计调在团队操作完成后需要点击申请结算，当前团组的状态进入【结算中】，财务人员需要从团组列表中筛选所有【结算中】的团队进行结算成本项，其他状态的团队不予结算。

结算时需要仔细核对“应付实付汇总表”每一类的应付项目的大类合计是否与申请付款的大类合计大致一致，如果不一致不予结算。

结算是需要仔细确认“财务审核”中收讫的情况，如果存在未收讫的选项不予结算。

计调人员在回团确认时需要把握以下几个原则：

所以成本都已与供方确认

与销售确认合同款项(不包括增减费)均已收齐。

与销售确认合增减费用均已收齐。

核对付款单都填写完毕。

点击回团确认按钮后团队状态变为已回团。

回团后便可向财务提交“申请核算”。

1.1.10  操作完毕，团组归档